史上最大IPO!沙特阿美募资256亿美元破阿里记录

2019-12-06
备受期待、饱受瞩目的沙特阿美IPO发行定价终于出炉,坐实“全球最大IPO”的美誉。


12月5日,最赚钱的公司沙特阿拉伯石油公司(简称沙特阿美)宣布,将首次公开发售价格定在32里亚尔,约合8.53美元每股。

照此计算,沙特阿美此次募资总额将达到256亿美元,超过2014年阿里巴巴赴美上市时的250亿美元,成为全球史上最大规模的IPO。如充分行使超额配股权,沙特阿美募资总额有望达到294亿美元。


历经数次推迟后,上月3日,沙特阿美正式在沙特证券交易所启动首次公开募股(IPO),拟从国内和国际市场募集数百亿美元资金。根据沙特阿美的最新公告,沙特阿美发行规模为30亿股,占公司总股本的1.5%,发行总额为256亿美元。沙特阿美将在沙特联交所(Tadawul)挂牌上市。


照此计算,沙特阿美的市值为1.7万亿美元。根据每股12月5日最新收盘价,苹果公司市值为1.18万亿美元、微软公司市值为1.14万亿美元。沙特阿美将成为最大市值的上市公司,但这却低于本-萨勒曼王储期待的2万亿美元的初始估值。


另外,公司还将行使超额配股权,额外发行15%,也就是4.5亿股股票。如超额配股权充分行使,那么沙特阿美总发行规模将为34.5亿股份,募资总额将达到294亿美元。


在发行过程中,机构认购金额为1060亿美元,如加上个人投资者,总额相当于1190亿美元,占发售股份总数的465%。据了解,沙特阿美将分配给个人投资者的发售股份占发售股份的33.3%(其中相当于公司流通股本的0.5%),而发售股份分配给机构认购人的股份占发售股份的66.7%(相等于至本公司已发行股本的1.0%)。


作为沙特国营石油企业,沙特阿美每天出产原油1000万桶,占世界需求的10%。数据显示,2018年沙特阿美净收入1111亿美元,远超英国石油公司、雪佛龙石油公司、埃克森美孚公司、英荷壳牌石油公司、道达尔石油公司等其他石油巨头,是全球最赚钱的公司。


来源:北京日报客户端




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